In un elegante quartiere residenziale posizionato in una vallata alle porte di Los Angeles, una donna è nei guai. È innamorata e intorno a lei c'è un denso alone di mistero. La sua storia si intreccerà con quella di un attore appena scelto per interpretare il ruolo di un gentiluomo del sud in una grande produzione...

Film più misterioso ed enigmatico di Lynch, che conclude la sua filmografia all'insegna di una totale autonomia produttiva: Lynch ha scritto il soggetto e la sceneggiatura, si è occupato della fotografia, del montaggio e delle musiche, chiudendo idealmente e in modo perfetto un cerchio iniziato 30 anni prima con ERASERHEAD.

Film della rassegna "The Big Dreamer - Il cinema di David Lynch", rassegna curata da Lucky Red e Cineteca di Bologna che riporta sul grande schermo i capolavori del cinema di David Lynch.