Die junge Mar ist bei einem Rave in den Bergen Südmarokkos spurlos verschwunden. Ihr Vater Louis und ihr Bruder Esteban machen sich auf den Weg nach Marokko, um sie zu suchen. Verzweifelt zeigen sie das Foto von Mar allen Menschen, denen sie auf den endlosen Partys begegnen. Die Hoffnung schwindet, doch sie folgen einer Gruppe zu einer letzten Party in die Wüste. Je tiefer sie in die glühende Wildnis vordringen, desto mehr zwingt sie die Reise, sich ihren eigenen Grenzen zu stellen.

Der Film von Regisseur Oliver Laxe ist eine spirituelle Reise durch Schmerz, Stille und Ekstase, getragen von flirrenden 16mm-Bildern und einem pulsierenden Soundtrack. Eine filmische Grenzerfahrung – roh, hypnotisch und intensiv.