Siamo nel 1948. Sebastien ha dodici anni e lui e Belle sono inseparabili. Ora la famiglia è cresciuta perché sono nati tre splendidi cuccioli. Suo padre Pierre e Angelina si sono da poco sposati ed intendono trasferirsi in Canada portando Sabastien con sé. Nel corso della loro assenza per la luna di miele si presenta in paese un uomo dall'aspetto e dai modi minacciosi che pretende di essere il padrone di Belle e che la vuole riavere insieme ai suoi cuccioli.