1937. Der 17-jährige Franz Huchel zieht voll Tatendrang und Wissensdurst nach Wien, um dort eine Lehre in einer Trafik zu beginnen. In diesem Kiosk lernt er alles über Tabak, Zeitungen und ganz spezielle Illustrierte. Der Junge sehnt sich aber nach Bildung, Leben und Liebe. Da kommt es ihm gelegen, dass der Psychoanalytiker Sigmund Freud zu den Stammkunden seines Geschäfts zählt. Dieser klärt ihn über die Geheimnisse des Lebens auf. Als sich Franz allerdings in die Varieté-Tänzerin Anezka verliebt, kennt auch Freud keinen Rat.